Z perspektywy użytkownika portal może bardzo ułatwić komunikację z firmą – szczególnie w branży dostarczającej usługi dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego czy usług ciepłowniczych a także około energetycznych. Problemy z logowaniem, nieczytelne instrukcje lub przedłużająca się niedostępność portalu mogą szybko wpłynąć na ocenę całej firmy. Dlatego wdrożenie powinno być traktowane nie tylko jako projekt informatyczny, ale również jako ważna zmiana organizacyjna i wizerunkowa.

Dlaczego przyjazny portal klienta ma znaczenie?

Klienci oczekują dziś możliwości załatwienia większości podstawowych spraw samodzielnie, bez konieczności wykonywania telefonu, wysyłania wiadomości lub wizyty w punkcie obsługi. Nowoczesny portal samoobsługowy powinien umożliwiać szybki dostęp do informacji, dokumentów, rozliczeń i danych związanych z zawartymi umowami. To także plus dla firmy – pozwala ograniczyć koszty obsługi klienta i zaoszczędzić zasoby poświęcone na długie rozmowy z konsultantem czy też chaty, podczas których człowiek musi wyjaśnić klientowi, co na portalu ma zrobić.Odpowiednio zaprojektowany portal klienta może m.in.:

• zapewnić całodobowy dostęp do informacji i dokumentów,
• ograniczyć liczbę prostych zapytań kierowanych do Contact Center,
• obniżyć koszty obsługi klienta,
• usprawnić przekazywanie zgłoszeń i dokumentów,
• wspierać aktualizację danych oraz zarządzanie zgodami,
• poprawić jakość komunikacji z odbiorcami,
• budować wizerunek nowoczesnej i przyjaznej organizacji.

Portal samoobsługowy nie powinien być wyłącznie cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnego biura obsługi. Jego zadaniem jest uproszczenie procesów zarówno po stronie klienta, jak i pracowników firmy, budowanie zadowolenia klienta z jakości obsługi a tym samym lojalizowanie klienta z firmą.

Dlaczego jest to ważne? Portal klienta zaprojektowany w sposób przemyślany może zmniejszyć liczbę telefonów dotyczących faktur, wpłat, sald rozrachunków, odczytów, danych umowy czy statusu zgłoszenia. Dzięki temu pracownicy Contact Center mogą koncentrować się na bardziej złożonych sprawach wymagających indywidualnego podejścia. Jest to jedna z podstawowych korzyści współczesnych portali samoobsługowych dla sektora utility.

Wybór nowego portal klienta w nowoczesnym utility

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji pozwalających uruchomić elektroniczne biuro obsługi klienta. Mogą one oferować przyjazny interfejs, rozbudowane funkcje administracyjne, płatności internetowe, dostęp do dokumentów, komunikację z użytkownikami czy możliwość integracji z innymi systemami, działającymi w firmie. Wybór jest niełatwy, ale nie jest największym wyzwaniem – najwięcej trudności generuje przeważnie wdrożenie takiego rozwiązania.

Różnica pomiędzy udanym a problematycznym wdrożeniem rzadko wynika wyłącznie z liczby funkcjonalności. O powodzeniu projektu decydują przede wszystkim:

• dopasowanie rozwiązania do procesów organizacji,
• realistyczne zaplanowanie harmonogramu,
• jakość przygotowania i migracji danych,
• kompetencje zespołu wdrożeniowego,
• współpraca pomiędzy klientem a zespołem wdrożeniowym,
• dokładne testy przed uruchomieniem,
• właściwa komunikacja z użytkownikami aplikacji – klientami,
• przygotowanie pracowników do obsługi pytań,
• plan awaryjny na wypadek problemów,
• wsparcie zespołu technicznego po starcie produkcyjnym.

Dlatego wdrożenie portalu należy rozpatrywać jako całościowy proces zmiany, a nie jedynie instalację gotowego produktu. Podejście do niego to kluczowy proces, który należy dobrze zaplanować.

Krok 1. Ustalenie zakresu i zaprojektowanie doświadczenia użytkownika

Projekt powinien rozpocząć się od ustalenia, jakie procesy i funkcjonalności zostaną przeniesione do nowego portalu. Nie wszystkie elementy dotychczasowego eBOK muszą zostać odtworzone w identyczny sposób. Zmiana systemu jest dobrą okazją do sprawdzenia, które funkcje są rzeczywiście wykorzystywane, które wymagają uproszczenia, a które można zastąpić bardziej intuicyjnym procesem.

Na tym etapie należy określić m.in.:

• jakie sprawy klient będzie mógł załatwić samodzielnie,
• jakie dane i dokumenty będą dostępne w portalu,
• w jaki sposób będzie przebiegać rejestracja i logowanie,
• jakie informacje będą przekazywane użytkownikom,
• jakie funkcje otrzymają administratorzy systemu,
• z jakimi systemami portal będzie się integrował.

Przed rozpoczęciem właściwych prac programistycznych warto przygotować makiety interfejsu, np. w programie Figma. Pozwalają one wspólnie zweryfikować układ poszczególnych widoków, kolejność wykonywanych działań i sposób prezentacji informacji. Dzięki temu użytkownik aplikacji – klient może ocenić portal jeszcze przed rozpoczęciem implementacji, a ewentualne zmiany można wprowadzić szybciej i przy niższych kosztach.

Krok 2. Przygotowanie i uporządkowanie danych

Migracja danych bywa postrzegana jako techniczne przeniesienie rekordów z jednego systemu do drugiego. W praktyce jest to jeden z najbardziej wymagających etapów całego projektu.

W dotychczasowym eBOK mogą znajdować się:

• konta nieaktywne od wielu lat,
• konta utworzone wielokrotnie dla tej samej osoby,
• nieaktualne adresy e-mail,
• niepełne dane kontaktowe,
• konta niepowiązane prawidłowo z umowami,
• nieaktualne zgody,
• dane zapisane w różnych formatach.

Automatyczne przeniesienie wszystkich rekordów oznaczałoby przeniesienie tych samych problemów do nowego środowiska. Dlatego przed migracją należy przygotować listę kont i przeprowadzić ich weryfikację.

Zespół wdrożeniowy może wskazać konta nieaktywne lub potencjalnie powielone, ale decyzja o ich usunięciu powinna zostać potwierdzona przez właściciela danych. Następnie nadmiarowe konta mogą zostać usunięte jeszcze przed uruchomieniem nowego systemu. Takie podejście pozwala rozpocząć pracę na uporządkowanej bazie, zmniejszyć liczbę problemów podczas logowania i ograniczyć ilość niepotrzebnie przechowywanych danych.

Dobre praktyki migracyjne obejmują wcześniejszą inwentaryzację danych, określenie reguł ich czyszczenia, wieloetapową walidację oraz ponowną kontrolę po przeniesieniu do systemu docelowego.

Krok 3. Wykorzystanie zmiany do aktualizacji danych klientów

Uruchomienie nowego portalu może być również okazją do zweryfikowania danych bezpośrednio przez użytkowników.

Przy pierwszym logowaniu klient może zostać poproszony o:

• potwierdzenie adresu e-mail,
• sprawdzenie danych osobowych,
• zaakceptowanie aktualnego regulaminu,
• potwierdzenie lub aktualizację udzielonych zgód,
• ustawienie nowego hasła.

Nie należy jednak wymagać od użytkownika ponownego podawania wszystkich informacji, które organizacja już posiada. Proces powinien być możliwie prosty i jasno wyjaśniony.

Jeżeli zmienia się sposób logowania, np. dotychczasowy login zostaje zastąpiony adresem e-mail, klient powinien otrzymać tę informację odpowiednio wcześnie. Należy również dokładnie opisać sposób pierwszego logowania oraz ustawienia nowego hasła oraz w całym procesie pomoc klientowi się odnaleźć.

Krok 4. Komunikacja: przygotowanie użytkowników aplikacji do zmiany

Nawet intuicyjny portal może wywołać niepewność, jeżeli użytkownicy zostaną zaskoczeni zmianą.

Komunikacja nie powinna rozpoczynać się dopiero w dniu uruchomienia systemu. Użytkownicy powinni wcześniej dowiedzieć się:

• że trwają prace nad nową wersją portalu,
• kiedy zostanie uruchomiona,
• czy wystąpi przerwa w dostępie,
• co zmieni się w sposobie logowania,
• czy konieczne będzie ustawienie nowego hasła,
• gdzie można znaleźć instrukcję,
• z kim należy się skontaktować w przypadku problemu.

Wiadomości powinny być krótkie, zrozumiałe i pozbawione technicznego języka. Zamiast koncentrować się na migracji, konfiguracji lub wdrożeniu, warto wyjaśnić, co konkretnie zmieni się z perspektywy użytkownika.

Przykładowy komunikat może informować, że nowy portal będzie prostszy w obsłudze, zapewni wygodniejszy dostęp do dokumentów, a przy pierwszym logowaniu konieczne będzie ustawienie nowego hasła. Można dołączyć instrukcję obsługi w formie wideo, by ułatwić użytkownikowi zrozumienie nowych funkcji.

Krok 5. Testy przed uruchomieniem

Przed startem produkcyjnym system powinien zostać udostępniony do pełnych testów funkcjonalnych.

Testy nie mogą ograniczać się do sprawdzenia, czy poszczególne przyciski działają. Powinny obejmować kompletne scenariusze realizowane przez rzeczywistych użytkowników, np.:

• utworzenie konta,
• aktywację konta,
• pierwsze logowanie,
• reset hasła,
• dostęp do dokumentów,
• wysłanie formularza,
• zmianę danych,
• obsługę kilku umów przez jednego użytkownika,
• wyświetlanie systemu na urządzeniach mobilnych,
• obsługę błędnych lub nietypowych danych.

W testach powinni uczestniczyć nie tylko członkowie zespołu projektowego. Warto zaangażować również pracowników Contact Center i osoby, które na co dzień obsługują klientów. Zwykle szybko zauważają oni niejasne komunikaty, brakujące informacje i przypadki, które nie zostały uwzględnione w standardowym scenariuszu.

Przejście do uruchomienia produkcyjnego powinno nastąpić dopiero po formalnym potwierdzeniu gotowości przez obie strony.

Krok 6. Zaplanowanie migracji portalu

W przypadku zmiany portalu zwykle konieczne jest wyznaczenie okresu, w którym dotychczasowy portal będzie niedostępny lub jego funkcje zostaną ograniczone.

Podczas okna migracyjnego mogą zostać wykonane m.in.:

• zablokowanie tworzenia nowych kont w starym eBOK,
• przygotowanie końcowego zestawu danych,
• migracja aktywnych kont,
• usunięcie ostatnich duplikatów,
• uruchomienie konfiguracji produkcyjnej,
• weryfikacja integracji,
• testy poprawności działania,
• przełączenie ruchu użytkowników do nowej aplikacji.

Celem jest ograniczenie przerwy do minimum, ale jej długość nie powinna być jedynym kryterium. Ważniejsze jest bezpieczne wykonanie prac i zapewnienie możliwości zweryfikowania ich efektów.

Na czas niedostępności należy przygotować planszę w portalu – informującą o przewidywanym terminie przywrócenia usługi oraz zawierającą dane kontaktowe dla klientów potrzebujących pilnej pomocy. W zależności od architektury można również zastosować odpowiednie przekierowania.

Krok 7. Migracja kont użytkowników

Po zablokowaniu zmian w dotychczasowym systemie zespół może rozpocząć właściwą migrację aktywnych kont.

Ponieważ pomiędzy wcześniejszym czyszczeniem bazy a datą startu mogły powstać nowe konta, potrzebna jest dodatkowa kontrola. Klient powinien wskazać konta nieaktywne lub powielone utworzone w tym okresie, a zespół wdrożeniowy powinien usunąć je przed końcowym uruchomieniem.

Po migracji należy sprawdzić nie tylko liczbę przeniesionych rekordów, ale także ich jakość i relacje. Szczególnej kontroli wymagają:

• powiązania kont z użytkownikami i umowami,
• adresy e-mail wykorzystywane do logowania,
• przypisane role i uprawnienia,
• historia dokumentów,
• statusy zgód,
• możliwość odzyskania dostępu,
• przypadki, w których jeden użytkownik obsługuje kilka punktów lub podmiotów.

Migracja nie powinna zostać uznana za zakończoną wyłącznie dlatego, że dane zostały technicznie zapisane w nowej bazie.

Krok 8. Start produkcyjny i szybkie testy

Po wdrożeniu funkcji oraz konfiguracji na środowisko produkcyjne należy przeprowadzić wyrywkowe testy najważniejszych procesów.

Powinny one obejmować co najmniej:

• wejście na stronę portalu,
• logowanie zmigrowanego użytkownika,
• ustawienie nowego hasła,
• dostęp do dokumentów i danych,
• działanie formularzy,
• wysyłkę wiadomości e-mail,
• poprawność integracji z systemami zewnętrznymi,
• działanie portalu na urządzeniach mobilnych. .

Dopiero po pozytywnym zakończeniu testów można usunąć planszę informującą o przerwie technicznej i udostępnić system wszystkim użytkownikom.

Zespół powinien mieć również przygotowany plan awaryjny. Musi on określać, co zrobić w przypadku wykrycia krytycznego błędu, kto podejmuje decyzję o wstrzymaniu uruchomienia oraz czy możliwy jest powrót do poprzedniego rozwiązania.

Krok 9. Przygotowanie organizacji na pierwsze dni

Start produkcyjny nie oznacza końca wdrożenia. Pierwsze dni działania nowego portalu są zwykle okresem zwiększonej liczby pytań.

Nawet jeżeli system działa poprawnie, użytkownicy mogą potrzebować pomocy w ustawieniu hasła, odnalezieniu dokumentów lub zrozumieniu nowego sposobu logowania.

Dlatego przed uruchomieniem należy przygotować:

• instrukcje dla użytkowników,
• listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie,
• gotowe odpowiedzi dla Contact Center,
• procedurę zgłaszania błędów,
• sposób eskalacji problemów do zespołu technicznego,
• dodatkową obsadę na pierwsze dni działania,
• monitoring zgłoszeń i zachowań użytkowników.

Pracownicy obsługi klienta powinni wcześniej zobaczyć nowy portal i przejść przez najważniejsze jego funkcjonalności. Nie mogą poznawać systemu dopiero wtedy, gdy zadzwoni pierwszy klient. Również zespół techniczny powinien być „w pogotowiu” przez pierwsze dni działania nowego portalu – być może będzie musiał rozwiązywać nagłe problemy czy naprawiać technologiczne błędy, które pojawią się dopiero na środowisku produkcyjnym.

Krok 10. Wsparcie po uruchomieniu

Po starcie produkcyjnym należy obserwować nie tylko dostępność techniczną systemu, lecz również sposób jego wykorzystania.

Warto monitorować m.in.:

• liczbę udanych i nieudanych logowań,
• liczbę resetów haseł,
• najczęściej występujące błędy,
• liczbę aktywowanych kont,
• obciążenie Contact Center,
• popularność poszczególnych funkcji,
• liczbę spraw realizowanych samoobsługowo,
• uwagi zgłaszane przez użytkowników i pracowników.

Na podstawie tych informacji można szybko poprawiać komunikaty, instrukcje i elementy interfejsu. Wdrożenie portalu nie powinno być traktowane jako jednorazowe przedsięwzięcie. Jest początkiem dalszego rozwoju cyfrowej obsługi klienta.

Cztery filary udanej zmiany istniejącego eBOK na nowoczesny portal klienta

Według doświadczenia zebranego z wieloma klientami firmy utility, zespół Connectpoint zidentyfikował cztery elementy, potrzebne do skutecznej zmiany eBOK na portal klienta. Są to:

1. Dobrze dopasowany produkt

Portal musi odpowiadać potrzebom użytkowników, procesom organizacji i wykorzystywanym systemom. Powinien być prosty w obsłudze, bezpieczny, wydajny, z nowoczesnym interfejsemi dostępny na urządzeniach mobilnych.

2. Odpowiednie zaplanowanie prac

Harmonogram musi obejmować nie tylko programowanie, ale również przygotowanie danych, testy, komunikację, migrację, start produkcyjny i okres stabilizacji.

3. Współpraca klienta z kompetentnym zespołem wdrożeniowym

Dostawca odpowiada za technologię i organizację procesu, ale właściciel systemu zna swoich użytkowników – klientów, dane i wewnętrzne procedury. Tylko aktywna współpraca obu stron pozwala podejmować właściwe decyzje.

4. Wsparcie po uruchomieniu

Pierwsze dni działania portalu wymagają szybkiej reakcji, dobrej komunikacji i gotowości do wprowadzania korekt. Zespół wdrożeniowy powinien pozostać dostępny także po oficjalnym zakończeniu migracji.

Portal klienta jako proces, a nie tylko produkt

Nowoczesne funkcje, intuicyjny interfejs i rozbudowane możliwości administracyjne są podstawą dobrego portalu. Nie są jednak wystarczające, aby zagwarantować udane uruchomienie.

W systemie znajdują się dane klientów, dokumenty i informacje związane z ich rozliczeniami. Z portalu korzystają odbiorcy końcowi, dlatego każda niedostępność lub niejasność jest natychmiast widoczna na zewnątrz organizacji.

Właśnie dlatego warto wybierać partnera, który nie tylko dostarcza odpowiednią technologię, ale posiada już praktyczne doświadczenie pracy z podobnymi klientami oraz potrafi przeprowadzić organizację przez cały proces: od analizy potrzeb i przygotowania makiet, przez uporządkowanie danych oraz komunikację z użytkownikami, aż po migrację, start produkcyjny i wsparcie po uruchomieniu.

W przypadku zmiany eBOK prawdziwą wartością nie jest wyłącznie nowy portal, lecz bezpieczne przeprowadzenie całej organizacji przez proces zmian. W ConnectPoint łączymy rozwój nowoczesnych rozwiązań obsługi klienta z doświadczeniem we wdrażaniu systemów dla sektora utility – potwierdzonego dziesiątkami godzin projektowych i przede wszystkim uśmiechem na twarzy użytkowników. Pomagamy zaplanować zakres projektu, uporządkować dane, przygotować komunikację z użytkownikami, przeprowadzić testy i ograniczyć ryzyko związane ze startem produkcyjnym. Jeżeli rozważasz unowocześnienie lub wymianę obecnego eBOK, porozmawiajmy o tym, jak przeprowadzić ten proces sprawnie i z możliwie małym zakłóceniem dla użytkowników.

The post Jak ograniczyć ryzyko wdrożenia i sprawnie zastąpić istniejącą aplikację nowoczesnym portalem klienta? appeared first on ConnectPoint.

To właśnie na etapie zawierania umów często ujawniają się problemy, które wcześniej pozostawały niezauważone: brakujące dane, nieaktualne dokumenty, rozbieżności między ofertą a umową czy niekompletne pełnomocnictwa. Przy kilku nowych kontraktach można je poprawić ręcznie. Przy kilkudziesięciu lub kilkuset takie nieprawidłowości zaczynają spowalniać cały proces sprzedaży.

Stabilny rynek przekłada się na większą skłonność klientów do zmiany sprzedawcy i zawierania nowy umów

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2026 średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 486,14 zł/MWh. Była tym samym o niecałe 2 proc. wyższa niż w poprzednim kwartale i o niemal 2,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 roku. Można zatem uznać, że ceny były w okresie dość stabilne.

Same dane cenowe nie przesądzają oczywiście o liczbie zawieranych umów. Pokazują jednak, że po okresie bardzo wysokiej zmienności rynek funkcjonuje w warunkach, w których spółki obrotu mogą ponownie mocniej koncentrować się na rozwoju oferty, rozbudowie portfolio produktowego oraz aktywności handlowej i pozyskiwaniu klientów.

W takich okresach szczególnego znaczenia nabiera zdolność organizacji do sprawnego, masowego przeprowadzenia klienta przez proces zawarcia nowej umowy tj. od zaakceptowania oferty aż do zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

Podpis klienta nie kończy procesu sprzedaży

Z perspektywy handlowca najważniejszym momentem sprzedaży jest podpisanie kontraktu. Z perspektywy całej organizacji jest to jednak dopiero początek operacyjnej części procesu. Zanim nowa umowa zostanie przekazana do realizacji, zespół back office musi między innymi:

• sprawdzić kompletność danych klienta i punktów poboru energii,
• zweryfikować zgodność umowy z przedstawionym klientowi produktem,
• skontrolować dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa,
• potwierdzić spełnienie wewnętrznych reguł akceptacji wiarygodności płatniczej klienta,
• przygotować dane niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy,
• wyjaśnić ewentualne błędy i braki z handlowcem.

Każdy z tych etapów może wystąpić przy procesowaniu nowej umowy zgłoszonej przez handlowca.W praktyce niestety, często informacje potrzebne do ich weryfikacji i obsługi nowej umowy i/lub nowego klienta znajdują się w kilku miejscach: w korespondencji e-mailowej, arkuszach Excel, folderach sieciowych, systemie CRM oraz osobnych aplikacjach wykorzystywanych przez poszczególne działy, a czasem także w formie papierowej pozyskanej przez handlowca od klienta.

W takiej sytuacji pracownik back office nie zajmuje się wyłącznie merytoryczną weryfikacją umowy. Dużą część czasu przeznacza na szukanie dokumentów, porównywanie wersji, kontakt z handlowcem w celu uzupełnienia danych i ustalanie, kto powinien poprawić zgłoszenie.

Wyzwanie: chaos informacyjny

Wiele organizacji zakłada, że rosnąca liczba kontraktów wymaga przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia. Nie zawsze jest to rozwiązanie, które gwarantuje uporanie się z wyzwaniami, które się pojawiają.

Wąskim gardłem może być sam sposób przekazywania spraw i informacji pomiędzy sprzedażą a back office. Jeżeli handlowiec prześle niekompletne zgłoszenie zawarcia nowej umowy, braki zostaną wykryte dopiero po rozpoczęciu weryfikacji. Sprawa wróci wtedy do ponownej weryfikacji przez handlowca, a po uzupełnieniu trafi do kolejki oczekującej na weryfikację.

Każde takie cofnięcie oznacza dodatkową komunikację i wydłużenie czasu potrzebnego do przeprocesowania umowy. Przy większej skali pojedyncze opóźnienia zaczynają się kumulować.

W efekcie pojawiają się pytania:

• Na jakim etapie znajduje się konkretna umowa?
• Kto powinien teraz wykonać kolejne działanie?
• Jakich danych lub dokumentów brakuje?
• Dlaczego sprawa została zatrzymana?
• Które problemy powtarzają się najczęściej?
• Ile czasu zajmuje przejście od podpisania kontraktu przez handlowca do jego przeprocesowania przez organizację?

Jeżeli odpowiedzi wymagają przeglądania wiadomości lub kontaktu z kilkoma osobami, organizacja nie ma pełnej kontroli nad procesem zawierania umów.

Jak uporządkować obsługę nowych umów?

Sprawny proces powinien rozpocząć się jeszcze przed przekazaniem umowy do back office. Handlowiec powinien wiedzieć, jakie informacje i dokumenty są wymagane dla danego rodzaju klienta, produktu oraz punktu poboru.

System wspierający zawieranie umów może prowadzić handlowca przez kolejne kroki i sprawdzać kompletność zgłoszenia przed jego wysłaniem. Nie zastępuje przy tym merytorycznej oceny pracownika. Ogranicza natomiast liczbę umów, które trafiają do weryfikacji z oczywistymi brakami.

W dobrze zaprojektowanym procesie:

1. handlowiec rejestruje nową umowę w jednym środowisku,
2. system wskazuje wymagane dane i dokumenty,
3. kompletność zgłoszenia jest sprawdzana przed przekazaniem umowy do weryfikacji,
4. back office przeprowadza właściwą weryfikację,
5. uwagi i korekty są rejestrowane bezpośrednio przy danej umowie,
6. historia zmian pozostaje dostępna dla uprawnionych użytkowników,
7. zaakceptowane dane są przekazywane do kolejnych procesów i systemów.

Takie podejście ogranicza liczbę niepotrzebnych wiadomości, telefonów i ręcznych zestawień oraz pozwala na merytoryczną weryfikację zawartych umów. Pozwala również jasno określić odpowiedzialność za poszczególne etapy.

Customer Care jako narzędzie do wsparcia obsługi zawierania umów

Customer Care w sektorze utilities nie musi oznaczać wyłącznie systemu do rejestrowania zgłoszeń odbiorców. Może obejmować również wewnętrzne procesy związane z obsługą klienta, sprzedażą, umowami oraz uruchamianiem usług.

Przykładem jest UseCC – rozwiązanie ConnectPoint wspierające procesy obsługi klientów w przedsiębiorstwach energetycznych i innych firmach z sektora utilities. Customer Care stanowi w tym podejściu element szerszego środowiska, które może łączyć dane klienta, informacje o punktach poboru, dokumenty, zadania, historię działań oraz integracje z istniejącymi systemami biznesowymi.

W obszarze pozyskiwania nowych umów rozwiązanie może wspierać między innymi:

• zbieranie danych i dokumentów wymaganych dla nowej umowy,
• kontrolę kompletności zgłoszenia,
• prowadzenie uzgodnień pomiędzy działem sprzedaży a back office,
• rejestrowanie uwag, korekt i kolejnych wersji danych,
• monitorowanie statusu każdej sprawy,
• identyfikowanie przyczyn zatrzymania procesu,

przygotowanie danych do procesu zmiany sprzedawcy, przekazywanie zaakceptowanych informacji do kolejnych systemów.

Zakres rozwiązania powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb organizacji. Inaczej będzie wyglądał proces dla klienta indywidualnego, inaczej dla przedsiębiorstwa posiadającego kilkaset punktów poboru. Proces pozyskiwania nowych umów wymaga także różnych danych w zależności od produktu, którym jest nośnik energii, inaczej ten zakres danych wygląda dla umów sprzedaży energii elektrycznej a inaczej w przypadku sprzedaży gazu ziemnego. Najważniejsze jest zachowanie jednej, spójnej ścieżki obsługi oraz możliwość odtworzenia historii całej sprawy.

Wartość back office

Celem automatyzacji nie jest wyeliminowanie ekspertów z procesu. W sektorze energetycznym wiele umów wymaga indywidualnej oceny, zwłaszcza w przypadku klientów biznesowych, nietypowych warunków handlowych lub rozbudowanych struktur punktów poboru.

Aplikacja ma za zadanie odciążyć pracowników przede wszystkim z zadań powtarzalnych: sprawdzanie podstawowej kompletności, przepisywanie danych, porównywanie dokumentów i wysyłanie kolejnych próśb o te same informacje.

Dzięki temu back office może skoncentrować się na obszarach, w których jego wiedza przynosi największą wartość:

• merytorycznej weryfikacji umów,
• obsłudze wyjątków,
• kontroli ryzyka,
• pilnowaniu terminów,
• przygotowaniu poprawnych danych dla dalszych procesów,
• sprawnym procesowaniu kontraktów.

Korzyść odczuwa również sprzedaż. Handlowiec szybciej otrzymuje informację o brakach, widzi aktualny status procesowanej umowy i nie musi ustalać mailowo, kto obecnie zajmuje się sprawą.

Od większej sprzedaży do skalowalnego procesu

Okres zwiększonych szans sprzedażowych jest dobrym testem dojrzałości operacyjnej organizacji. Pokazuje, czy procesy są przygotowane na większy wolumen, czy działają sprawnie wyłącznie przy niewielkiej liczbie umów.

Warto przeanalizować nie tylko liczbę podpisywanych kontraktów, lecz także:

• odsetek zgłoszeń zwracanych do uzupełnienia,
• najczęściej występujące braki,
• średni czas weryfikacji umowy,
• czas potrzebny na dokonanie korekty,
• liczbę ręcznych działań wykonywanych przy jednej umowie,
• przyczyny opóźnień w procesowaniu kontraktów.

Dopiero takie dane pozwalają ocenić, gdzie rzeczywiście znajduje się wąskie gardło i które elementy warto uporządkować lub zautomatyzować.

Większa liczba pozyskanych klientów nie powinna prowadzić do proporcjonalnego wzrostu liczby ręcznych operacji oraz wzrostu zatrudnienia. Skalowalny proces zawierania umów pomaga wykorzystać możliwości sprzedażowe bez obniżania jakości danych, zwiększania ryzyka błędów i nadmiernego obciążania zespołów operacyjnych.

Dlatego warto zadać sobie jedno pytanie: jak obecnie wygląda w naszej organizacji droga od zaakceptowania oferty przez klienta do zweryfikowania i przeprocesowania jego umowy?

The post Jak usprawnić proces zawierania umów handlowych w spółce obrotu energią? appeared first on ConnectPoint.

Spojrzała na monitor.  Monitor spojrzał na nią.  Przez chwilę obie strony udawały, że nic się nie stało.  

Na koniec westchnęła, poprawiła sweter i powiedziała do faktur wyświetlonych na monitorze: „Dobrze, kochaniutkie, teraz sprawdzimy, która z was jest za prąd, a która przyszła tu robić zamieszanie”. Na liście były znajome jej faktury: energia, leasing, telefon, paliwo. Były też faktury mniej znajome: „usługa konsultacyjna premium”, „pakiet roczny super deluxe”, „opłata aktywacyjna za coś, czego nikt nie pamięta”. 

Pani Grażyna przez lata miała prosty system: jeśli faktura przychodziła mailem, ktoś ją przesłał. Jeśli przyszła pocztą, ktoś ją położył na biurku. Czasem też znajdywała czekoladki, ciasta i bombonierki koło faktur. Jeśli nikt faktury nie przyniósł, można było założyć, że faktury nie ma. 

Aż przyszedł KSeF. 

Faktury w KSeF nie znikają. One tylko czekają, aż ktoś je zauważy. 

W KSeF faktury zakupowe nie będą już przychodzić tak, jak dawniej. Nie zawsze będzie mail, telefon od kontrahenta albo PDF w załączniku. Dokument może po prostu pojawić się w systemie – i od tego momentu firma musi go zauważyć, sprawdzić i obsłużyć na czas. Przy dużej liczbie faktur łatwo wtedy o chaos: masową akceptację, przeoczone terminy płatności albo opłacenie dokumentu, którego nikt się nie spodziewał. Jak nad tym zapanować? Najpierw trzeba przestać traktować KSeF jak skrzynkę odbiorczą, a zacząć jak magazyn faktur, w którym potrzebny jest porządek, kontrola i dobry system oznaczania dokumentów. 

Z ratunkiem dla KSeF przychodzi Connect2KSeF

Connect2KSeF pomaga opanować chaos faktur zakupowych w KSeF, zanim zamieni się on w księgowe tsunami. Ułatwia szybkie pobieranie i porządkowanie dużej liczby dokumentów, dzięki czemu łatwiej wychwycić faktury cykliczne, nietypowe oraz te, których firma wcale się nie spodziewała. Zamiast masowo akceptować wszystko „bo dużo i pilne”, księgowość zyskuje lepszą kontrolę nad dokumentami, terminami płatności i ryzykiem opłacenia faktury, która powinna najpierw zapalić czerwoną lampkę. 

Fokus na bezpieczeństwo 

Connect2KSeF został zaprojektowany z myślą o bezpiecznej pracy z fakturami z KSeF, dlatego pomaga firmom porządkować dokumenty bez niepotrzebnego chaosu i ręcznego przenoszenia danych między systemami. Dzięki uporządkowanemu dostępowi do faktur księgowość może szybciej wychwycić dokumenty nietypowe, niespodziewane lub wymagające dodatkowej weryfikacji, zanim trafią do akceptacji czy płatności.  

Od teraz pani Grażynka może spokojnie pić kawę, nie martwiąc się o to, że wyleje kawę na klawiaturę w złości przy przeglądaniu programu księgowego. Jej życie jest teraz prostsze, a koledzy z pracy pewnie będą częściej przynosić ciasto. A być może nawet ten przystojny księgowy z firmy partnerskiej zaprosi ją na kawę jak mu poleci program który rozwiązuje tyle problemów w pracy… 

Connect2KSeF pomaga zrobić z fakturami to, czego one same nigdy nie zrobią: ustawić je w kolejce i zaprowadzić porządek. 

Link do pobrania programu: Connect2KSeF

Aktualności: ConnectPoint stworzył Connect2KSeF – prosty sposób na faktury zakupowe z KSeF – Connectpoint

The post Jak Connect2KSeF pomógł pani Grażynce “ogarnąć” tsunami faktur? appeared first on ConnectPoint.

Connect2KSeF stworzyliśmy po to, aby firmy mogły w prosty sposób korzystać z faktur zakupowych dostępnych w KSeF. Chcemy odciążyć samozatrudnionych na B2B, zespoły księgowe i operacyjne oraz dać przedsiębiorcom narzędzie, które nie wymaga skomplikowanej konfiguracji ani dużych nakładów wdrożeniowych – mówi Dawid Pilc, CEO, ConnectPoint. 

Rozwiązanie odpowiada na potrzeby firm przygotowujących się do pracy w środowisku obowiązkowego e-fakturowania. Connect2KSeF pomaga uporządkować dokumenty, przyspieszyć codzienne procesy i odciążyć zespoły odpowiedzialne za obsługę faktur. 

Program jest dostępny bezpłatnie. 

Sprawdź Connect2KSeFi pobierz program ze sklepu Microsoft

The post ConnectPoint stworzył Connect2KSeF – prosty sposób na faktury zakupowe z KSeF appeared first on ConnectPoint.

O jakim narzędziu mowa? Przede wszystkim powinno ono zapewnić dostęp do danych w jednym miejscu. Informacje z jednego źródła przyśpieszają realizację procesów obsługi, co pozwala na optymalizację ich kosztów i ułatwia zarządzanie czasem pracy. Mając dopasowaną do potrzeb organizacji aplikację, można standaryzować procesy, ustalać ścieżki ich realizacji i szybko wdrażać nowych pracowników w obszarze obsługi klienta, zarówno stacjonarnej, jak i telefonicznej czy online.  

Przykładem takiego rozwiązania jest Customer Care, produkt z rodziny Customer Excellence Solutions. Customer Care to centralny system informacji o kliencie, obiektach, w których realizowana jest usługa, umowach i dokumentach, wnioskach oraz zgłoszeniach klienta.  

Customer Care składa się z następujących funkcjonalności: 

– Klient 360˚ – zawiera pełną informację w zakresie: danych ewidencyjnych klienta, notatek (informacji istotnych dla obsługi), dokumentów/umów, obiektów, w których świadczona jest usługa dla klienta, wniosków i zgłoszeń klienta, archiwum dokumentów, które zostały zaewidencjonowane dla danego klienta.  

Customer Care pozwala na edycję oraz dodawanie nowych klientów, przypisywanie ich do obiektów, umów i zleceń kancelaryjnych. Dodawanie kontrahentów NIP opiera się o interfejs z bazą GUS – dostępne w bazie GUS informacje są kopiowane do formatek Customer Care, co przyśpiesza proces dodawania nowego klienta oraz ogranicza ryzyko błędów.  

Możliwa jest także integracja z systemem billingowym czy windykacyjnym – wówczas dostępne będą dane dotyczące faktur i ich terminów wymagalności, płatności powiązanych z fakturami, przeksięgowań.  

Połączenie Customer Care z systemem obsługującym windykację pozwoli na prezentowanie informacji z zakresu działań windykacyjnych, takich jak np. wstrzymanie i wznowienie świadczenia usługi, monity i wezwania, sms-y windykacyjne, działania na etapie windykacji polubownej oraz sądowo-komorniczej.  

– Obiekt 360˚ – jest to ewidencja informacji o obiektach, w których świadczone są usługi na rzecz klienta, umowach, na podstawie których jest świadczona usługa. Z kontekstu obiektu użytkownik Customer Care ma dostęp do danych ewidencyjnych obiektów, może je edytować oraz tworzyć nowe obiekty.  

– Kancelaria – umożliwia obsługę wniosków i zgłoszeń klientów według ustandaryzowanych ścieżek i stopnia odpowiedzialności za ich realizację oraz istotności zgłoszenia. Pozwala w sposób przejrzysty śledzić postęp obsługi poszczególnych zgłoszeń. 

– Działania – stanowią rejestr zdarzeń, które miały miejsce w Customer Care, np. tworzenie, edycja danych, dodanie/usunięcie załącznika, pobranie dokumentów, import czy eksport danych, logowanie/wylogowanie. Zdarzenia są ewidencjonowane ze stemplem daty i użytkownika.  

– Administracja – umożliwia zarządzanie danymi słownikowymi używanymi w aplikacji, pozwala na ustalenie konfiguracji numeracji klientów, obiektów, zgłoszeń oraz umów.   

– Panel użytkownika – umożliwia wybór wersji językowej aplikacji, możliwa jest praca w polskiej, angielskiej lub niemieckiej wersji językowej.  

Przy budowaniu aplikacji duży nacisk położyliśmy na jej ergonomię. W zależności od typu obiektu – klient, obiekt, kancelaria, podczas edycji użytkownik jest prowadzony przez kolejne formatki i pola do wypełnienia. System wskazuje, jakie dane są niezbędne do wprowadzenia w danym polu. Dzięki temu cały proces edycji nowych obiektów odbywa się w sposób usystematyzowany oraz intuicyjny.  

Aplikacja jest przyjazna użytkownikowi, dzięki rozbudowanym podpowiedziom. Nawet osoba z małym doświadczeniem w obsłudze klienta może sprawnie i merytorycznie rozwiązywać zgłoszenia oraz szybko „wejść w przydzielone zadania”. Takie narzędzie zwiększa komfort pracy konsultantów obsługi, a na wsparciu pracowników w realizacji zadań zyskują także klienci. 

Customer Care, chmurowe i wielojęzyczne rozwiązanie z portfolio rodziny Customer Excellence Solutions pozwala na zintegrowanie systemów biznesowych wykorzystywanych przez organizację, bez konieczności ich zmiany czy dopasowania. Wszelkie mapowania odbywają się po stronie Customer Care.  

Poszukujesz narzędzia, które da Ci przewagę rynkową? Chcesz poznać szczegóły naszego rozwiązania? Zapraszamy do kontaktu.  

The post Customer Care – rozwiązanie od ConnectPoint dla firm sektora utility appeared first on ConnectPoint.

Faktura okiem klienta i sprzedawcy 

Dla osób, które na co dzień nie mają styczności z przepisami prawa energetycznego oraz aktami wykonawczymi do tych przepisów (tzw. rozporządzeniami taryfowymi dla gazu i energii elektrycznej), zrozumienie informacji na fakturach jest problematyczne. Klientom wydaje się nawet, że umieszczenie tylu danych to zła wola ze strony sprzedawcy, żądają więc, by zmienił on zawartość faktury i pokazywał proste wyliczenia. Proste, czyli:  
 

A – ilość gazu czy energii elektrycznej zużytej przez klienta,  
B – cena w złotych za 1 kWh gazu czy energii elektrycznej, a dla gazu najlepiej, aby była to cena za m³, 
Z – kwota do zapłaty (względnie nadpłata), wyliczona przez pomnożenie A x B.  
 

W ocenie klientów, taka faktura byłaby zrozumiała i nie wymagała wyjaśnień.  

Otoczenie prawne, w jakim funkcjonują sprzedawcy gazu czy energii elektrycznej, nie jest jednak takie proste. Przepisy wymuszają prezentację na fakturach wielu informacji, których klienci nie rozumieją, nie widzą też ich przydatności. Ostatecznie klienta interesuje przecież, ile gazu czy energii elektrycznej zużył, ile kosztuje jednostka gazu czy energii elektrycznej i na koniec – czy ma kwotę do zapłaty, czy może nadpłatę. 

Co powinna zawierać faktura za gaz? 

Rozporządzenie taryfowe dla gazu (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi) stanowi, że na fakturze sprzedawca musi podać: 

1. Wskazanie licznika na początek i koniec okresu rozliczeniowego wyrażone w m³ – wymóg ten dotyczy faktur dla klientów zużywających gaz w ilości nie większej niż 110 kWh/h. 

2. Zużycie paliw gazowych w okresie rozliczeniowym wyrażone w m³. 

3. Wartość współczynnika konwersji, który uzyskujemy przez podzielenie przez cyfrę 3,6 ciepła spalania, publikowanego przez operatora sieci gazowej. 

4. Zużycie paliw gazowych w okresie rozliczeniowym wyrażone w kWh (zużycie opisane w punkcie 2 przemnożone przez współczynnik konwersji opisany w punkcie 3 = zużycie w kWh). 

5. Informację, czy zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym. 

6. Porównanie zużycia paliw gazowych z bieżącego okresu rozliczeniowego ze zużyciem z analogicznego poprzedniego okresu. 

7. Cenę paliwa gazowego oraz abonamentu, a także stawki opłat dystrybucyjnych. 

8. Miejsce publikacji analiz w zakresie przeciętnego zużycia oraz informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej.  

Co powinna zawierać faktura za energię elektryczną? 

Wymogi Rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) są odmienne od tych dla faktur gazowych. Stanowią, że faktura sprzedawcy musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

1. Wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności. 

2. Sposób dokonania odczytu z podaniem, czy był to odczyt fizyczny, czy zdalny lub odczyt odbiorcy. 

3. Sposób wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo miejsca, w którym są dostępne te informacje.  

Jak widać, faktury nie mogą być prostsze, tak jak chcieliby tego klienci, gdyż przepisy ściśle wyznaczają zakres informacji, jakie mają być prezentowane.  

Czy Twój billing wystawia poprawne faktury? 

Czy masz pewność, że faktury generowane przez Twój system billingowy spełniają wymagania wynikające z rozporządzeń taryfowych i przepisów prawa podatkowego?  

Czy na fakturach podajesz wszystkie niezbędne informacje?  

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami i poznaj billing od ConnectPoint. Rozwiązanie, które opracowaliśmy, jest zgodne z przepisami prawa i wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane dla faktur z tytułu dostaw gazu i energii elektrycznej.  

Nasz billing umożliwia wystawianie faktur zarówno dotyczących umów kompleksowych, jak i sprzedażowych oraz dystrybucyjnych. Dzięki naszemu rozwiązaniu rozliczysz prosumenta, wytwórcę, umowy oparte na formułach i SPOT, zlecającego usługę dystrybucji na sieciach gazowych. Zapraszamy na stronę naszego billingu! 

The post Faktura rozliczeniowa za gaz i energię elektryczną – czy Twój billing prawidłowo je wystawia?  appeared first on ConnectPoint.

Jak działa rynek SPOT? 

Podstawą ustalenia ceny rozliczeniowej z odbiorcą końcowym są indeksy giełdowe publikowane przez Towarową Giełdę Energii (TGE), powiększone o wymagane przepisami prawa majątkowe, narzuty wynikające z przepisów podatkowych, a także o należną sprzedawcy marżę. 

Zawarcie kontraktu w oparciu o SPOT gwarantuje, że nośnik energii zawsze kupujemy w cenie rynkowej, nie wiążemy się stałą ceną na okres dostaw. Rozliczenie opiera się o formułę cenową, w której jedyną niewiadomą jest cena samego nośnika energii. Inne narzuty i pochodne, a także marża sprzedawcy, na jaką umówiły się strony, są zdefiniowane w umowie. Dodatkowo zużycie nie jest limitowane, w zależności od potrzeb można pobrać niezbędną ilość energii, która następnie zostanie rozliczona po cenie wynikającej z powyższej formuły.   

Rozliczenia SPOT – jak prowadzić je na bieżąco i bezbłędnie?  

Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie proste i korzystne dla obu stron – kupującego i sprzedawcy, ponieważ cena zawsze odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Pamiętać musimy jednak, że każda doba to 24 godziny, cena zmienia się w każdej godzinie, dób w miesiącu jest średnio 30. Podobnie jest ze zużyciem energii: musi być ono rejestrowane w każdej godzinie dla każdego punktu poboru. To oznacza, że musimy kolekcjonować i ewidencjonować dużą ilość danych dla każdego punktu poboru.   

Zatem zbudowanie dużego portfela klientów, z umowami opartymi o formuły SPOT, to nie lada wyzwanie. Na koniec miesiąca trzeba wystawić odbiorcy końcowemu fakturę za zużyte nośniki energii. Przy dużej ilości umów SPOT bez wsparcia systemowego trudno będzie prowadzić ewidencję cen nośników energii oraz zużyć dla każdego punktu poboru.  

SEH i Billing – Twoje narzędzia do rozliczeń SPOT 

W ConnectPoint przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli na zbudowanie dużego portfela klientów i bezproblemowe ich rozliczanie. Są to produkty: Smart Energy Hub (SEH) oraz Billing. SEH umożliwia comiesięczne wyliczenie cen dla każdego punktu poboru. Billing to narzędzie do wystawiania faktur klientowi, na podstawie zużycia oraz ceny wyliczonej w SEH.   

Smart Energy Hub ma znacznie więcej możliwości: służy między innymi do wymiany danych z CSIRE, docelowo będzie używany do komunikacji z KSeF, jest także hurtownią danych.    

Chcesz poznać szczegóły dotyczące rozwiązań dla Twojej organizacji? Zajrzyj na naszą stronę Customer Excellence Solutions. 

The post Rozliczenia SPOT – sprawdź nasze narzędzie do wyznaczania ceny dla klientów appeared first on ConnectPoint.

Nieprzerwane dostawy 

Zapewnienie klientom nieprzerwanych (i we właściwej ilości) dostaw gazu i energii elektrycznej to podstawowe zadanie, które realizują przedsiębiorstwa energetyczne. W ubiegłym roku stało się to nie lada wyzwaniem, gdyż ceny nośników energii najpierw ekstremalnie szybowały w górę, a w ostatnich tygodniach drastycznie spadają.  
Pewnie pomyślisz, że przecież tak bywa na rynkach, że są okresy tzw. „cen na górce” oraz „w dołku”, ale sytuacja nie jest taka prosta, jakby się wydawało.

Kontrakty i depozyty

Aby możliwe było świadczenie nieprzerwanych dostaw, przedsiębiorstwa energetyczne ze znacznym wyprzedzeniem kontraktują większość niezbędnego wolumenu. W ostatnim roku zazwyczaj oznaczało to zawieranie kontraktów, gdy cena była na górce. Jeżeli wolumen jest zakontraktowany na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), przedsiębiorstwa energetyczne muszą wnosić zabezpieczenia na poczet zawartych transakcji zakupu. Jeżeli ceny rosną, zabezpieczenia nie stanowią większego problemu dla płynności przedsiębiorstwa, ale gdy spadają, konieczne staje się utrzymywanie wyższych depozytów uzupełniających na poczet zakontraktowanych wolumenów i w przedsiębiorstwach energetycznych. To może oznaczać, że zaczyna się walka o terminowe spływy należności od klientów.  

Zapytasz: a dlaczego, skąd ta walka? 

Przedsiębiorstwo potrzebuje dobrej płynności finansowej, by zaspokajać wezwania do zabezpieczenia zakontraktowanego wolumenu. Im niższe aktualne ceny (a przy tym duża ilość zakontraktowanego nośnika energii w wysokich cenach), tym wyższa wymagana wartość depozytu uzupełniającego. Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (IRGIT) działającej przy TGE stanowi, że wartość depozytu uzupełniającego zależy od liczby otwartych pozycji, od różnicy kursów, po jakich zawierane były kontrakty terminowe oraz bieżącego dziennego kursu rozliczeniowego.  

Relacja na pozór wydaje się być odwrotna, bo skoro wysoka cena, to po co zabezpieczenia? Służą one zabezpieczeniu ryzyka niewypłacalności uczestnika rynku energii. Jeżeli ceny spadają, wolumen jest wart mniej, a zadeklarowana cena zapłaty była wysoka, bo kupiliśmy na górce, więc aby zniwelować to ryzyko, wnoszone są depozyty uzupełniające. Tak w skrócie można opisać ten mechanizm.  

Niesolidny klient

Jak zatem doprowadzić do tego, by spływ należności od kontrahentów był na oczekiwanym poziomie? Jak pomóc sobie w zbudowaniu właściwego poziomu płynności?  

Musisz mieć pewność, że Twój billing będzie gwarantował poprawne, terminowe, sprawne i masowe fakturowanie Twoich klientów. To pierwszy krok do utrzymywania właściwej płynności, gdyż większość klientów płaci terminowo za faktury, jeżeli je terminowo otrzymuje. Każda firma ma plan płatności na dany miesiąc, czyli planuje swoje przepływy finansowe. Ten plan powinien zakładać, że klienci otrzymują faktury w ustalonych terminach, opłacą je bez zwłoki, a Ty otrzymasz Twoją należność.  

Trzeba jednak brać pod uwagę klientów niesolidnych. W ich przypadku musisz mieć sprawne narzędzie do prowadzenia windykacji zgodnie z zapisami Prawa energetycznego. Im większa automatyzacja procesu windykacyjnego, tym sprawniej przygotujesz i wyślesz niesolidnym płatnikom wezwania do zapłaty. Jeżeli te nie pomogą, doprowadzisz do wstrzymania dostaw nośnika energii, by nie podwyższać kwoty należności, a finalnie będziesz mógł dochodzić należności na drodze sądowo-komorniczej. 

Customer Excellence Solutions – to oferta dla Ciebie 

Pomyślisz sobie: łatwo się mówi, gorzej się robi… 

My mamy odpowiedź na Twoje potrzeby – rodzinę produktów Customer Excellence Solutions. Dajemy Ci do dyspozycji m.in.: 

– Billing – produkt, który posiada zaszyte algorytmy masowego walidowania, rozliczania i fakturowania oraz wysyłki faktur do klientów. Wystawia 99,99% poprawnych faktur, w tym rozliczenia według indywidualnych formuł opartych o rynki energii czy gazu, rozliczenia w oparciu o ceny indywidualne wynegocjowane z klientem, a także o stałe cenniki, 

– Windykację – produkt, dzięki któremu wystawisz nie tylko wezwania do zapłaty, ale także monity, wyślesz smsa przypominającego o konieczności zapłaty. W ostateczności zlecisz dochodzenie należności firmie windykacyjnej, względnie obsłużysz ten etap windykacji przy pomocy własnych pracowników.  

Sprawdź, w jaki sposób nasze rozwiązanie może usprawnić Twoje codzienne działania. Zapraszamy do kontaktu! 

The post Dlaczego wahania cen zakupu nośników energii są niebezpieczne dla Sprzedawców appeared first on ConnectPoint.

– Billing – rozwiązanie z “zaszytymi” algorytmami, spełniającymi wymogi zarówno sprzedawców, jak i dystrybutorów,

– EBOK – narzędzie, które pozwala na profesjonalną obsługę klienta online, poprawiając wizerunek firmy i prowadząc do wzrostu satysfakcji klientów,  

– Customer Care – platforma obsługująca najważniejsze, typowe dla branży procesy, m.in. zarządzanie przyłączeniami dla dyspozytorów, obsługa zmiany sprzedawcy dla obrotu, obsługa partnerów handlowych, contact center,

– Windykacja dla utility – rozwiązanie skracające czas obsługi spraw, gwarantujące zgodność z aktualnymi wymogami prawa,

– Smart Energy Hub – aplikacja do zarządzania danymi odczytowymi, wymiany informacji między billingiem a KSeF i CSIRE, analityki (np. bilansowania, czyszczenia i walidacji danych) oraz do sprawozdań i raportów.

Klient ma pełną dowolność w wyborze produktów z rodziny Customer Excellence: każdy produkt może być dostarczony osobno lub możemy wdrożyć całą rodzinę produktów.

The post Nowa rodzina produktów Customer Excellence appeared first on ConnectPoint.